Uobičajena je praksa da se prilikom započinjanja energetskog pregleda obavi i inicijalni radni sastanak na kojem se klijentu predstavljaju sve aktivnosti koje će se obavljati tijekom općeg ili detaljnog energetskog pregleda.
Eergetski pregled (ili energetski audit) postupak koji analizira postojeću potrošnju i energetska svojstva zgrade te donosi niz prijedloga za uštedu energije uz naznačenu isplativost.